财盛证券多晶硅整合平台有新进展？光和谦成公司今日注册成立，相关公司股价收涨

12月9日盘中，业内有消息称，光伏行业为推进“反内卷”筹备多时的“多晶硅平台公司”已注册成立，“平台公司”的名称为北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本30亿元，成立日期为2025年12月9日，公司住所在北京市朝阳区。

或受此消息影响，多家多晶硅企业尾盘领涨光伏板块，通威股份（600438.SH）收涨3.61%至22.68元/股，协鑫科技（03800.HK）收涨2.61%至1.180港元/股。

中国光伏行业协会相关负责人今日回复第一财经记者称：“暂不方便回应相关消息。”但记者另从知情人士处了解到，注册企业主要为探索行业内潜在战略合作机会，如技术升级、市场拓展、产能与成本优化。

作为这轮光伏行业“反内卷”的重要抓手，多晶硅环节的产能整合进展一直备受产业与资本关注。

第一财经记者注意到，大半年前，通威股份（600438.SH）、协鑫科技（03800.HK）等硅料头部厂商及行业协会已开始牵头推进业内简称为“收储”的产能整合计划，拟通过筹集资金、承债式收购等方式，整合并淘汰行业过剩及落后产能，进而稳定多晶硅市场供需结构。

近几个月，关于多晶硅头部企业将组建合资公司进行产能收储的消息频频流传，在较长一段时间内呈现“传闻与辟谣并存”的状态。

今年11月中旬，面对收储进度相关的各方传闻，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳在朋友圈发文，坚定重申中国光伏行业“反内卷”的决心。

刘译阳表示，光伏行业正从供需两端共同发力，市场化地推动落后产能有序退出。“有中央的坚定指导支持，行业企业的协调配合，相关工作一定会成功，光伏行业不走出‘内卷’式恶性竞争我们誓不罢休。”

几乎同期，通威集团董事局主席刘汉元首次对媒体回应光伏“反内卷”及多晶硅环节收储的相关进展。

他说，全球95%的多晶硅产能在中国前五大多晶硅企业手中，全球市占率接近80%，掌握着光伏产业链核心原材料的话语权。“相信大家能形成共识，像自来水厂的总闸门，控制总流量，可以使后面的需求平衡。在适当的范围，存在合理的价格，使全行业实现良性发展。”

“尽管低于预期，我们对通过行业自律来实施有效整合仍充满信心。”刘汉元认为，通过推动多晶硅环节产能优化整合方案的落地，将以最小的代价、最快的速度破除当前过度内卷竞争的局面，并将进一步奠定中国光伏产业的全球主导地位。

他还强调，行业的当务之急仍是反过度竞争和过度内卷，反垄断短期内不会成为主要矛盾。

协鑫集团董事长朱共山今年10月也曾就国内光伏龙头联合收储产能一事公开明确表态。他说：“我跟TCL李东生董事长见面，我也跟隆基绿能的钟宝申总沟通。我们17家（龙头）企业基本上都签字了。我们正在搭建联合体，争取年内完成。”

截至12月8日，多晶硅现货报价为5.2万元/吨，近一周无变化。但随着“反内卷”的持续推进，多晶硅价格已从今年7月约3.47万元/吨的低点上涨约50%。

硅业分会表示，11月份国内多晶硅产量环比减少15.9%，在硅料端开工率相对平稳而下游需求加速走弱的情况下，预计12月多晶硅市场累库趋势仍将延续。

业绩方面，随着光伏“反内卷”的持续深入，今年第三季度多晶硅市场呈回暖趋势。记者注意到，主营上游多晶硅业务的通威股份（600438.SH）、协鑫科技（03800.HK）、大全能源（688303.SH）均在三季度实现单季度盈利改善。

比如，高纯晶硅市占率全球第一的通威股份，今年第三季度净亏损环比减亏超过八成。大全能源今年第三季度实现净利润7347.90万元，自2024年二季度以来首次实现利润转正。

“2026年光伏行业将进入持续的产能出清周期。”中原证券最新研报表示，后续围绕“反内卷”的产品价格销售措施、企业间并购整合、行业准入门槛的提高以及产品质量标准提高的影响将会逐步显现。“光伏行业竞争格局和产业链生态有望优化，存量光伏企业业绩将呈逐步改善趋势。”

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陆如意

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